Tras llegar al Nuevo Mundo, los Piratas del Sombrero de Paja reciben una llamada extraña de una isla cercana no detectable por el Log Pose llamada Punk Hazard. Además hicieron una alianza con Trafalgar Law en Punk Hazard para derrotar a uno de los Yonko, Kaido de las Bestias, pero para ello debían secuestrar al ex-científico de la Marine Caesar Clown quien era el único capaz de producir una sustancia llamada SAD que es utilizada por Donquixote Doflamingo para producir las llamadas SMILE unas Frutas del Diablo artificiales que otorgan poderes del tipo Zoan, estas frutas se las vende luego a Kaido, quien está interesado en crear un ejército de al menos quinientos usuarios Zoan. El plan de Law consistía en secuestrar al científico y destruir la planta de generación del SAD para luego negociar con el Shichibukai. En medio de todo el plan, Luffy y los suyos querían rescatar a unos niños que habían sido secuestrados por Caesar Clown para experimentar y devolvérselos a sus respectivas familias. Todo esto fue posible con la cooperación de ambos bandos y de los marines del G-5 comandados por el Vicealmirante Smoker y la Capitana Tashigi. Después de hacerse con el científico, los piratas huyeron de Punk Hazard y se dirigían a Dressrosa a destruir la fábrica de las SMILE. Cuando los marines se iban, apareció Donquixote Doflamingo en persona en la isla tras haber escuchado por un Den Den Mushi las condiciones que le puso Law para devolverle a Caesar Clown. Doflamingo estuvo a punto de acabar con Smoker cuando el ex-Almirante Kuzan "Aokiji" lo detuvo y curó al Vicealmirante. Tras estos hechos, Doflamingo abandonó su puesto como Shichibukai así como el trono de Dressrosa.
